Unsere Beratungsmethode
Bei plexorioni folgen wir einem strukturierten Ansatz, der auf jahrelanger Erfahrung und bewährten Prinzipien basiert. Unsere Methode kombiniert gründliche Analyse mit individueller Betreuung. Zunächst verschaffen wir uns einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Situation. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Zahlen und Fakten, sondern auch Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Sorgen. Im nächsten Schritt identifizieren wir gemeinsam Optimierungspotenziale und entwickeln realistische Szenarien für Ihre finanzielle Zukunft. Unsere Empfehlungen sind stets transparent nachvollziehbar und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Wir legen Wert auf verständliche Erklärungen, sodass Sie jederzeit die Zusammenhänge verstehen und fundierte Entscheidungen treffen können. Die Umsetzung erfolgt schrittweise und wird kontinuierlich überprüft. Durch regelmäßige Gespräche stellen wir sicher, dass Ihr Plan aktuell bleibt und sich an veränderte Lebensumstände anpasst. Diese Methode hat sich über viele Jahre bewährt und hilft unseren Kunden, mehr Klarheit und Sicherheit in finanziellen Angelegenheiten zu gewinnen. Vertrauen und offene Kommunikation bilden dabei das Fundament unserer Zusammenarbeit. Jeder Schritt wird gemeinsam mit Ihnen geplant und durchgeführt, sodass Sie stets die Kontrolle behalten.
Unser Team
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie begleiten
Dr. Stefan Richter
Leiter Finanzplanung
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
18 Jahre "Ganzheitliche Finanzplanung"
Deutsche Finanzberatung AG
Zertifizierter Financial Planner CFP
Fachautor für Finanzfachzeitschriften
Referent bei Finanzkongressen
Stefan leitet unser Beratungsteam und verfügt über umfassende Expertise in der ganzheitlichen Finanzplanung. Seine analytische Herangehensweise kombiniert er mit echter Leidenschaft für individuelle Lösungen. Kunden schätzen seine klare Kommunikation und seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären.
Lisa Hoffmann
Senior Finanzberaterin
Master in Betriebswirtschaftslehre Universität Frankfurt am Main
12 Jahre "Altersvorsorge und Ruhestandsplanung"
Finanzhaus Schmidt & Partner
Spezialisierung Altersvorsorge IHK
Beraterin für nachhaltige Geldanlagen
Mehrfache Auszeichnung Kundenservice
Lisa bringt über 12 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung mit. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Altersvorsorge und langfristigen Vermögensplanung. Mit ihrer einfühlsamen Art schafft sie Vertrauen und findet für jeden Kunden die passende Lösung. Ihre strukturierte Arbeitsweise sorgt für nachhaltige Erfolge.
Michael Weber
Finanzanalyst
Master in Finanzmanagement Technische Universität München
10 Jahre "Finanzanalyse und Risikobewertung"
Kapitalmarkt Analysten GmbH
Chartered Financial Analyst CFA
Spezialist für Risikomodellierung
Michael analysiert detailliert die finanziellen Situationen unserer Kunden und erstellt fundierte Berichte. Seine Stärke liegt in der präzisen Erfassung komplexer Sachverhalte und der Entwicklung realistischer Szenarien. Mit seiner ruhigen und methodischen Art schafft er Klarheit in unübersichtlichen Situationen.
Sarah Klein
Kundenbetreuung und Koordination
Bachelor in Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
8 Jahre "Kundenbeziehungsmanagement"
Beratungshaus Finanzwelt
Zertifizierte Kundenberaterin IHK
Projektmanagement Professional
Auszeichnung exzellenter Kundenservice
Sarah ist die erste Ansprechpartnerin für unsere Kunden und koordiniert alle Termine und Prozesse. Mit ihrer offenen und freundlichen Art sorgt sie dafür, dass sich jeder bei plexorioni willkommen und gut betreut fühlt. Ihre organisatorischen Fähigkeiten garantieren reibungslose Abläufe.
Unser Beratungsprozess
Erstgespräch
Im unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation. Sie schildern uns Ihre Ziele und Herausforderungen. Wir erklären Ihnen unseren Ansatz und klären alle offenen Fragen. Anschließend entscheiden Sie in Ruhe über die weitere Zusammenarbeit.
Bestandsaufnahme
Wir erfassen systematisch Ihre finanzielle Situation mit allen relevanten Details. Dabei berücksichtigen wir bestehende Verträge, Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen. Diese gründliche Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und zeigt erste Optimierungspotenziale auf.
Konzeptentwicklung
Basierend auf der Analyse entwickeln wir ein individuelles Konzept für Ihre Finanzplanung. Wir erstellen verschiedene Szenarien und zeigen Ihnen mögliche Wege auf. Dabei berücksichtigen wir Ihre Ziele, Prioritäten und Rahmenbedingungen. Alle Empfehlungen werden verständlich erläutert.
Umsetzung
Gemeinsam setzen wir die vereinbarten Maßnahmen schrittweise um. Wir begleiten Sie bei allen notwendigen Schritten und stehen für Fragen zur Verfügung. Die Umsetzung erfolgt in einem für Sie passenden Tempo. Regelmäßige Statusgespräche stellen sicher, dass alles nach Plan verläuft.
Kontinuierliche Betreuung
Nach der Umsetzung bleiben wir Ihr Ansprechpartner für alle Fragen. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir Ihre Planung und passen sie bei Bedarf an veränderte Umstände an. So bleibt Ihr Finanzkonzept dauerhaft aktuell und relevant für Ihre Situation.
Unsere Beratungsansätze im Vergleich
| Leistungsmerkmale | Basis Beratung | Umfassende Planung | Premium Begleitung |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch und Situationsanalyse | |||
| Detaillierte Finanzanalyse mit Bericht | Grundlegend | ||
| Individueller Finanzplan | |||
| Begleitung bei der Umsetzung | Teilweise | ||
| Regelmäßige Review-Gespräche | Halbjährlich | Vierteljährlich | |
| Anpassung bei Lebensveränderungen | Nach Bedarf | ||
| Priorität bei Terminvergabe | Standard | Standard | Bevorzugt |
| Direkter Berater-Kontakt per E-Mail |